Natürliche Sprache Vorbereitung per Assistent
Beschreiben Sie Ihren Wunsch-Workflow im Chat. Der Assistent legt ihn über bizauto.prepare sicher im Status „Pausiert“ zur Prüfung an.
Dry-Run-Modus Simulation ohne Risiko
Testen Sie Trigger, Bedingungen und Agentenschritte an echten Workspace-Daten, ohne dass Datenbankeinträge verändert oder Nachrichten versendet werden.
Schritt-Retry Gezielte Fehlertoleranz
Bei einem temporären Fehler wiederholt die Engine bis zu zweimal (nach 5 s und 30 s) nur den fehlgeschlagenen Schritt statt den gesamten Lauf.
Überlappungsschutz Keine Doppel-Läufe
Ein aktiver Lauf-Lock verhindert zuverlässig, dass dieselbe Automation parallel doppelt startet, falls ein vorheriger Durchlauf noch arbeitet.
CRM-Event: Deal wechselt in Phase „Angebot“ 1. Qualifizierter CRM-Deal → Wissensabgleich → Angebotsentwurf
- Sales Agent liest Deal-Volumen, Branche und Ansprechpartner aus dem CRM
- Knowledge Agent sucht passende Preislisten- und SLA-Passagen per BM25-Volltextsuche
- Operations Agent erzeugt den Angebotsentwurf (ANG-YYYY-XXXX) und legt eine Wiedervorlage an
- Communication Agent stellt den E-Mail-Entwurf samt PDF-Vorschau in die S2-Freigabe
Ergebnis: Komplette Angebotsvorbereitung in Sekunden – der Versand erfolgt erst nach Ihrer Freigabe.
Zeitplan: Werktags um 07:30 Uhr 2. Täglicher Fristen- & Vertrags-Wächter
- Prüft alle Verträge auf Kündigungsfristen innerhalb der nächsten 30 Tage
- Gleicht überfällige Projektaufgaben und offene CRM-Wiedervorlagen ab
- Erstellt priorisierte Erinnerungsaufgaben für die zuständigen Teammitglieder
- Fasst alle kritischen Termine im Tages-Briefing des zentralen Kalenders zusammen
Ergebnis: Kein auslaufender Vertrag und kein wichtiges Kunden-Follow-up gerät in Vergessenheit.
E-Mail- / Anfrage-Trigger im Workspace 3. Eingehende Kundenanfrage → Dossier & Aufgabenpaket
- Ordnet die Anfrage dem passenden CRM-Kontakt und Unternehmen zu
- Sucht in der Wissensbasis nach bisherigen Projekten, Verträgen und Vereinbarungen
- Legt eine strukturierte Aufgabe mit Frist im zuständigen Projekt an
- Bereitet einen fundierten Antwortentwurf zur S2-Prüfung vor
Ergebnis: Jede Kundenanfrage wird sofort mit dem vollen Unternehmenskontext aufbereitet.
Zeitplan: Jeden Montag um 08:00 Uhr 4. Wöchentlicher Management- & Pipeline-Bericht
- Aggregiert neue Deals, versendete Angebote und bezahlte Rechnungen der Vorwoche
- Analysiert den Fortschritt aktiver Kundenprojekte und erledigter Meilensteine
- Prüft das aktuelle KI-Nutzungskontingent und aktive Automationen
- Speichert den strukturierten Wochenbericht im Wissensbereich des Führungsteams
Ergebnis: Verlässliche Entscheidungsgrundlage zum Wochenstart ohne manuelles Zusammentragen.
Dokumenten-Upload (PDF / DOCX / MD / CSV) 5. Neues Dokument → Extraktion, Indexierung & Team-Hinweis
- Prüft die Datei per SHA-256 auf Dubletten und validiert die Container-Sicherheit
- Extrahiert den Textlayer (bzw. markiert reine Bild-Scans transparent)
- Zerlegt den Inhalt in semantische Abschnitte und aktualisiert den FTS5-BM25-Suchindex
- Verknüpft das Dokument mit dem zugehörigen Projekt oder Kunden
Ergebnis: Neues Wissen steht dem KI-Assistenten und dem gesamten Team sofort zitierfähig zur Verfügung.
CRM-Event: Angebot als „Angenommen“ markiert 6. Angebotsannahme → PDF-1.4-Rechnung & Projekt-Kickoff
- Wandelt das Angebot in eine fortlaufend nummerierte Rechnung (RE-YYYY-XXXX) um
- Generiert das druckfertige PDF-1.4-Dokument
- Legt automatisch ein neues Umsetzungsprojekt mit Standard-Meilensteinen an
- Bereitet die Auftragsbestätigung für die S2-Freigabe vor
Ergebnis: Nahtloser Übergang vom Vertriebserfolg in die Abrechnung und Projektdurchführung.
